Как AI обработка на документи замени 3 служителя в застрахователна агенция
Застрахователна агенция с над 200 активни корпоративни клиента се сблъскваше с нарастващ обем документи и критичен недостиг на персонал. Всяка нова полица изискваше ръчно въвеждане на данни от PDF файлове, сканирани документи и имейл прикачени файлове - процес, който отнемаше до 2 дни и водеше до чести грешки. Разработихме AI-базирана система за автоматична екстракция на данни и интегриран работен поток, която обработва документи за 15 минути и елиминира нуждата от 3 позиции за ръчно въвеждане.
Цели на проекта
Автоматизиране на екстракцията на данни от застрахователни документи (полици, искове, договори)
Намаляване на времето за обработка на документи с минимум 90%
Елиминиране на грешки при въвеждане на данни
Освобождаване на екипа за консултантска работа и обслужване на клиенти вместо административни задачи
Нашият подход
**Анализ на документооборота:** Проучихме 50+ типа документи, идентифицирахме 23 критични полета за екстракция и картографирахме целия процес от получаване до архивиране.
**AI модел и валидация:** Разработихме custom OCR + NLP модел, обучен върху реални застрахователни документи на агенцията, с автоматична валидация и confidence score за всяко извлечено поле.
**Интеграция с CRM:** Свързахме AI системата директно с съществуващата CRM платформа, автоматизирайки създаването на записи, обновяването на статуси и нотификациите към клиенти.
**Хуман-in-the-loop:** Внедрихме интерфейс за бърз преглед и корекция на случаи с нисък confidence score, като запазихме човешкия контрол без да забавяме процеса.
Решение
- **AI Document Intelligence Platform:** Разработихме уеб-базирана платформа, която приема документи чрез имейл, upload или API интеграция, автоматично разпознава типа документ и екстрактва всички критични данни с точност над 98%.
- **Автоматизиран работен поток:** Системата автоматично създава CRM записи, класифицира документи по приоритет, изпраща потвърждения на клиенти и нотифицира отговорните служители само при нужда от човешка намеса.
- **Dashboard за мониторинг:** Изградихме управленски панел с real-time визуализация на обработени документи, средно време за обработка, процент автоматизация и идентифицирани проблемни области.
- **API интеграция с партньори:** Свързахме системата с основни застрахователни компании за автоматично получаване и валидиране на полици, елиминирайки ръчното сваляне и качване на файлове.
Резултати
- Времето за обработка на полица намаля от средно 2 работни дни на 15 минути, включително автоматична валидация и CRM интеграция
- Процентът грешки при въвеждане на данни падна от 12-15% на под 1.6%, елиминирайки скъпи корекции и недоволни клиенти
- Агенцията спести разходи еквивалентни на 3 full-time служителя (приблизително 72,000 лв. годишно) и пренасочи екипа към консултантска работа с по-висока добавена стойност
- Капацитетът за обработка на нови полици се увеличи 6 пъти без допълнителен персонал, позволявайки растеж на портфолиото с 45% за 8 месеца
Контакт
Имате въпрос или искате да обсъдим проект? Пишете ни.